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 这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。

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　　故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友，他们每天一起骑车上下学，放学后一起玩耍，甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控，朋友达里尔在教室里失血过多身亡，男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密，扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子，整日被罪恶感压迫地喘不过气，乔西则索性不再上学，甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……

　　一起连环凶杀案吸引了警长索恩（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）的注意，这位穷凶极恶的凶手手中已经有了三条人命，然而，第四名受害者却侥幸逃过一死。警方和民众都认为这是凶手的百密一疏造就的结果。然而，可怕的是，没过多久，索恩就发现，犯错的不是凶手，而恰恰是自己，因为尽管保住了一命，但这位幸存者却无法提供任何情报。　　几起在同一时间、使用同一手法在两个不同地点作案的谋杀案让警长索恩十分警觉，随着时间的推移，迷雾渐渐拨开，他发现，自己所要面对的并非仅仅一名嗜血残暴的杀人魔王，而是两个在暗地里相互勾结、相互鼓励的反社会分子。