　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

剧场灵

　　水树沙罗（岛崎遥香饰）是一个在演艺圈打拼多年的青年女演员，虽然她努力磨练演技，勤奋专注，却始终未得到世人的关注。在此期间她受到来自事务所的压力，二者相权之际最终选择参加剧作家锦野豪太（小市慢太郎饰）的新作《鲜血的召唤》的试镜。《鲜血的召唤》根据史上真实人物嗜血如命的伊丽莎白的故事改编，为了美这个女人不惜残害鲜活的生命。沙罗与同事务所小有名气的女星筱原葵（高田里穗饰）一同试镜，两人最终分别获得了农家女孩安娜以及主角伊丽莎白的角色。　　在排演过程中，放置在舞台中央的人偶似乎有了自己的意识，让本就为了荣光而近乎癫狂的女子们更走向了崩溃的边缘……

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